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5月12日,(03900)发布公告,公司拟进行一项关于发行美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售,完成与否将取决于市况及投资者的兴趣。

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票据的定价(包括本金总额、发行价及利率)尚未确定,预计将通过、汇丰、、、(香港)及瑞银等牵头全球协调人进行簿记建档。
本公司计划将建议发行的所得款项净额用于现有债项的再融资。公告指出,票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记,并且不会向香港公众人士提呈发售。
公司已收到联交所关于票据符合上市资格的确认书,但投资者在买卖公司证券时需谨慎行事,因截至公告日期尚未就建议发行订立具约束力的协议,故建议发行不一定会落实。
(文章来源:财中社)